剧情：一九三七年夏秋,"八一三"抗战于上海爆发,以周恩来为首的中共代表团也来到了上海.黄江河,余秀英和李涛都是中共代表团里精明强干的年轻干部,受到周恩来的器重.在战场上,黄江河结识了江南救护队的梅青小姐,彼此留下了深刻印象.周恩来提出将南方各省红军游击队改编为抗日武装,遭到了蒋介石的抵触.这时叶挺流亡归来,周恩来希望叶挺出面改编和领导这支部队,叶挺高兴地接受了这个建议……